The Felons

Peter Berdon, zamejski Slovenec, se v prvih povojnih letih iz Trsta zateče v Ljubljano. Spoprijatelji se s tremi starejšimi italijanskimi komunisti, političnimi begunci, ki so kakor on, v Ljubljano pribežali iz nemirne Julijske krajine. Zapletenega leta 1948 jih naša varnostna služba zaprosi za posredovanje pri neki zadevi v Trstu. Italijani sodelovanje odklonijo iz političnih razlogov, Peter pa se ponudi, da bo nalogo opravil sam, predvsem zaradi želje, da bi se srečal s Florence, učiteljico angleščine, ki jo ljubi. Peter naloge ne opravi in ko se vrne v Ljubljano izve, da so njegove prijatelje zaprli. Z znancem Ivanom se spusti v majhna in večja hudodelstva in po tragičnem zapletu ga spravijo v zapor v Sremski Mitrovici, kjer pa ga na njegovo veliko presenečenje ves čas krivijo druženja z Italijani in napačnega prepričanja. Peter začne misliti na beg in na Florence, ki ga nekje čaka.