Prek intervjujev in arhivskih podob film pripoveduje o tržaškem življenju v letih Zavezniške vojaške uprave (1945 - 1954). Govorijo obrazi in zgodbe otrok, ki so takrat igrali baseball na trgih v predmestju, deklet, ki so našle službo s svojim skromnim znanjem angleščine. V ozadju pa plapolajo ameriške zastave in drvijo po mestu avtomobili Studebaker. To so glasovi iz časa črno-belega Trsta, ki so ga po vojni nenadoma preplavile barve Amerike in swinga.
