Film raziskuje nastajanje filma Tretji človek Carola Reeda, ki je obveljall za brezčasno klasiko črnega filma. Gre za prvi dokumentarec o priljubljenem filmu, v katerem angleško-avstrijski režiser Frederick Baker gledalce popelje na popotovanje po sledeh literarne predloge Grahama Greena, pri čemer ločuje dejstva od fikcije o nastanku filma. Dokumentarec dobesedno poustvari Reedov film na izvirnih dunajskih lokacijah.