Il film esplora la creazione del classico film noir senza tempo di Carol Reed Il terzo uomo. È il primo documentario realizzato sulla base di questo film di successo in cui il regista anglo-austriaco Frederick Baker accompagna gli spettatori in un viaggio seguendo i suggerimenti letterari di Graham Green, e separando i fatti dalle finzioni sulla realizzazione del film. Il documentario ripropone letteralmente il classico nelle location originali a Vienna, dove è stato girato.